据The Information援引受邀人士报道，英伟达计划于下周在其位于美国加州圣克拉拉的总部，举办一场非公开的闭门峰会。这场会议的核心议题，是探讨并解决可能阻碍AI发展的“数据中心电力短缺”问题。

　　此次英伟达峰会，将汇集专注于电力和电气工程领域的初创公司高管。与会者中包括一些已获得英伟达股权投资的公司。

　　英伟达通过此次峰会的目的是通过投资来构建一个能够支撑其核心业务的能源解决方案生态系统。

　　而英伟达这场峰会的举办向外界释放一个强烈的信号，电力正在成为AI发展最大的障碍。

　　12月11日，GE Vernova宣布全面上调未来数年的业绩指引。其中2025财年的营收指引为360至370亿美元，自由现金流从30-35亿美元提高至35-40亿美元。2026财年的自由现金流将逐步提升至45-50亿美元。另外，公司将2028财年的营收指引从450亿美元上调至520亿美元，调整后EBITDA利润率也从14%提高至22%。

　　GE Vernova首席执行官Scott Strazik12月11日在投资者日上还进一步披露，随着大型数据中心建设推动电力需求上升，公司预计到年底将签署80吉瓦的联合循环燃气轮机合同。

　　Strazik进一步表示，公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能，2029年的产能也已经卖到只剩10%了。

　　AIDC巨大供电缺口下，燃气轮机可快速可靠上网并结合实际需要调整供应电力，且多方面优于柴油发电机组，短期内或成为AIDC供电的最佳选择。

　　长江证券表示，24-27年AI数据中心用电需求量开始上涨拉动燃气轮机累计新增市场空间约578亿美金。

　　根据straitsresearch数据，三菱动力、西门子能源和GE能源三家公司的燃气轮机全球市占率合计达76.3%。

　　海外燃气轮机OEM订单增长，国内两类企业将显著受益，一是受需求景气提振，传导至国内燃气轮机零部件配套企业。二是，国产替代具备核心技术的燃气轮机主机厂。

　　经过深度梳理和挖掘，燃气轮机海外三大巨头核心零部件供应商与具备国产替代的企业仅有10家，现在梳理出来供各位参考学习。

　　特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。

　　海外燃气轮机供应商：公司已为E/F/H/J级等多种型号燃气轮机开发热端产品，功率范围覆盖12MW-400MW主要型号，客户群覆盖全球主要燃机巨头（西门子、GE等），产品范围覆盖高温合金单晶、定向和等轴晶各类动叶、导叶、护环等。

　　核心优势：公司已成为成为西门子能源燃机透平热端叶片在中国的唯一供应商。与GE、贝克休斯等全球巨头达成战略合作，锁定了多款燃气轮机叶片的未来订单。

　　业绩表现：公司前三季度，公司实现收入21.21亿元，同比+11.02%；实现归母净利润2.94亿元，同比+29.59%。机构预测，全年净利润4.1亿元，同比增长43%。

　　燃气轮机：公司重点特色产品HRSG，主要使用在于燃气轮机余热锅炉发电领域，公司是通用电气优秀供应商。

　　海外燃气轮机供应商：公司已与西门子、贝克休斯签订合作协议，具有充足的燃机产能，且公司已拿到美国头部AI厂商2亿美金+发电机组订单。

　　核心优势：公司已构建覆盖“气源处理—燃气增压—清洁发电—智能调控”的全链条GastoPower解决方案能力，实现了从“井口到用电终端”的端到端集成与自主可控。再次获得北美数据中心订单，提升了公司的确定性和未来增长空间。

　　业绩表现：2025年前三季度实现收入104.20亿元，同比增长29.49%，归母净利润18.08亿元，同比增长13.11%。机构预测，全年净利润达31亿元，同比增长17.89%。

　　核心亮点：公司是国内极少数具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民企，先后在多型号航空发动机、燃气轮机中应用，并具备批量生产工程能力，金双歧”和”定君生在细致划分领域内具有较高市占率。

　　燃气轮机：公司作为国内燃气轮机零部件重要供应商，已与多家海外能源公司就深化合作达成共识，配套西门子等头部企业。

　　海外燃气轮机供应商：目前公司已具备高温合金单晶及定向叶片38000件/年、等轴叶片307000件/年，将充分受益于海外燃气轮机需求激增带来的订单增量。

　　业绩表现：2025年前三季度实现营业收入9.41亿元，同比+21.00%；实现归母净利润1.70亿元，同比+22.45%；机构预测，全年归母净利润2.62亿元，同比增长36.11%。

　　燃气轮机：公司已成为GE全球燃机缸体核心供应商之一，直接受益于海外气电扩张、AI算力催生的数据中心用电需求，客户还有、三菱、西门子、上海电气、中车、东方电气、哈电等。

　　海外燃气轮机供应商：公司已构建“轮胎模具+大型机械零部件+数字控制机床”三大业务体，公司轮胎模具全球市占率约34.41%，客户覆盖横滨轮胎、玲珑轮胎、米其林等世界知名品牌。

　　业绩表现：公司前三季度实现盈利收入80.76亿元，同比+26.88%；归母净利润17.88亿元，同比+26.21%。机构预测，全年净利润24.81亿元，同比增长23.33%。

　　核心亮点：公司是国内航空锻件核心供应商，400MN模锻液压机是目前我国最大单缸力精密模锻液压机。

　　海外燃气轮机供应商：公司与西门子能源签署燃机项目开发协议及框架订单协议。

　　海外燃气轮机供应商：公司拟打造燃气轮机制造基地，公司已成为包括美国通用电气、日本东芝、日本三菱、德国曼恩、法国阿尔斯通、德国福伊特、上海电气集团等在内的20余家有名的公司的合格供货商。

　　核心亮点：公司是堆焊装备龙头，国内少数几家具备防腐防磨堆焊装备规模化生产能力的企业之一，防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电厂市占率领先

　　海外燃气轮机供应商：公司2025年9月越南工厂投产，有望快速承接当下北美HRSG需求，并表示公司HRSG业务未来3-5年有望高增。

　　海外燃气轮机供应商：公司是“两机”环锻件核心供应商境外客户有GE Vernova、贝克休斯、西门子能源等海外巨头，是众多海外燃气轮机龙头公司在亚太地区的核心高温合金锻件供应商。截至2025年6月底，公司在手订单59.68亿元，大部分为海外客户订单。

　　核心亮点：公司风电叶片预埋螺套全球市占率约七成，公司产品已用于商业火箭及火箭发动机所用紧固件。

　　海外燃气轮机供应商：为GE Vemnova提供燃气轮机燃烧室钣金件以及精密机加件。

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