紧固件是紧固两个或者两个以上零件或构件,将其连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。按照产品形态通常可分为:螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、垫圈、挡圈、销、铆钉、焊钉、组合件与连接副等12类
紧固件行业产业链上游为原材料和紧固件生产设备制造企业,最重要的包含钢材、铜、铝、塑料等原材料,以及冷镦机、热锻机等设备。相较于上游产业来说,紧固件行业的下游企业极多,是应用最广泛的机械基础件,如:汽车、机械、电子、能源、电力等,素有“工业之米”的美誉。
目前,我国紧固件行业已经基本形成相对集中的产业集群,大多分布在在长江三角洲(如浙江嘉兴、江苏)、珠江三角洲(如东莞、深圳)、环渤海区域(如天津)等地。
作为全球最大的紧固件生产国,中国近十年来市场规模呈稳健增长趋势。2019年为例,我国紧固件行业收入为1427.56亿元,2020年受疫情影响市场萎缩,但随后复苏,2021-2023年平均增长率约3.09%,2024年增长至1593.1亿元,2025年预计将突破1675.19亿元,到2030年,中国紧固件行业市场规模将突破2000亿元。未来市场增速趋于稳定,预计增长率在4.02%-5.29%之前,但整体趋势放缓,表明行业仍有增长空间,但企业竞争加剧,企业要提高竞争力。
在出口市场方面,欧洲、北美是中国紧固件主要出口市场,但近年来随着我们国家“一带一路”的开展,东南亚、中东等新兴市场需求开始呈迅速增加趋势。2020-2022年出口销量快速增长,从66亿美元(2019)增长至136亿美元(2022),但2023年下降至110亿美元,2024年1-10月出口额为76亿美元。出口市场波动可能与国际经济环境变化、国外市场之间的竞争加剧,以及国内企业成本上升有关。
从下游来看,紧固件主要使用在于汽车、建筑、电力、机械及别的行业,其中汽车行业的需求量开始上涨最显著。2024年汽车工业稳居紧固件销量榜首位,占整体销量的58.36%,较2022年的35.84%有了大幅度的提高。表明新能源汽车的崛起直接拉动了紧固件市场的需求;电力工业的占比也由2022年的12.10%上升至19.90%,这与新能源(如风电、核电等)在全世界内的推广和发展有关;而建筑业占比降至15.18%,相比2022年的30.36%出现大幅度地下跌,可能受到建筑行业需求的波动、项目规模的调整以及市场之间的竞争的加剧的影响。
发展近年来,紧固件行业高端化发展的新趋势显著,尤其是在新能源汽车、航空航天、轨道交通、可再次生产的能源行业等高增长领域的推动下表现的尤为突出。《前瞻产业研究院》统计显示,我国2021年新能源汽车产量352.1万辆,2022年688.7万辆,2023年949.5万辆,2024年预计1288.8万辆,年均增长率超40%。高强度螺栓、耐高温螺母和防腐蚀连接件在新能源汽车中的应用比重从2020年的25%上升至2024年的37%。
随着全球风电新增装机的稳定增长,2025年预埋螺套、整机螺栓、锚栓组件紧固件市场需求有望达到预埋螺套793万只,整机螺栓6032万只,锚栓组件28723套。
航空航天行业对材料的要求更为严苛,需要满足耐高温、耐腐蚀、超高强度等苛刻性能指标。2024年,中国航空航天用高端紧固件市场规模已超过200亿元,同比增长12%,其中钛合金紧固件因其高强度和轻量化特性大范围的应用于航空发动机和机体结构。预计全球航空航天行业的年增长率将保持在5%-6%之间。
同时,“中国制造2025”战略的实施,逐步推动了基础零部件的技术革新,紧固件行业将从“大而全”向“专而精”转型,高强度、高精度、高的附加价值和非标异形件成为未来发展的主要方向。2024年,我国高端紧固件市场占比由2020年的10%上升至17%,但与欧美国家40%以上的占比相比较,仍有较大的提升空间。
紧固件制造业的产业链包括原材料供应、生产加工、产品营销售卖、物流运输和售后服务等环节。随市场需求的多样化和个性化,传统的单一生产模式已难以满足规定的要求,目前虽有相对集中的长三角、珠三角产业集群,但企业间协作水平较低,整体供应链效率难以发挥。同时,缺乏全局性的供应链管理体系,企业在采购、生产和交付环节各自为战,信息孤岛问题严重,难以实现上下游的高效协同。
随着定制化和高端产品需求的增长,企业亟需提升供应链灵活性,通过各环节的高效协作来优化资源配置、减少相关成本、提升生产效率,确保在竞争中占得先机。数字化技术的应用使得信息共享和智能决策成为可能,实时调度生产,减少库存浪费,并提升整体供应链的响应速度,协同整合成为紧固件行业未来发展不可或缺的一环。
制造业正朝着个性化、定制化、高端化方向转型,小批量订单慢慢的变成为紧固件行业的新常态。所谓的“小批量订单常态化”是一种表象,它的背后有以下几点原因:
为应对小批量多品种订单的需求,企业要在技术、管理和资源配置上实现升级。国家大力倡导的企业数字化和智能化转型应用就显得很关键。实现从订单接收到生产排程、资源分配的全流程的优化,提升企业精细化管理上的水准,为未来的高效生产和市场之间的竞争打下坚实基础。
在未来行业发展的新趋势下,紧固件行业面临多方面的挑战,这样一些问题不仅影响企业的运营效率,也制约了行业整体升级。
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